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　　2021年在国内宏观经济总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持，作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。全年汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。从细分市场情况来看，乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；受国五国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策调整预期带来的消费观望以及行业政策红利不断减小等因素影响，商用车市场出现下滑，2021年商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。

　　在上述整车行业市场背景下，公司作为国内商用车配套交流发电机的主要供应商，面对市场竞争异常激烈、原材料价格大幅上涨等复杂形势，积极应对挑战，抓住机遇，充分发挥团队精神，保质保供、开拓创新，推进企业不断发展。在商用车市场整体下行的背景下，公司发电机产销量较上年略有下降，2021年公司完成发电机产销量160.78万台和161.33万台,分别较上年下降2.58%和下降0.63%。电子真空泵在原有客户的基础上，不断拓展新的客户和市场应用，产销初具规模。

　　2021年公司荣获中国汽车零部件行业献礼建党百年“最佳贡献奖”、荣获中国汽车电机电器电子展览服务平台暨新能源汽车电机电控产业联盟“最佳支持伙伴”称号；被评为“国家级工业产品绿色设计示范企业”、“省级绿色低碳工厂”、浙江省第一批制造业“云上企业”、浙江省“专精特新”企业；被云内动力000903）评选为“优秀供应商”、荣获东风轻型2021年度“最佳战略合作奖”、入选中国重汽000951）“铜牌优秀供应商”等。

　　公司推行精益生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排。基于与客户签订的年度框架合同，按照客户的月度订单由制造部根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、制造等部门评审后，由制造部确定次月生产计划，并进行动态管理。根据月度生产计划，结合销售发货的需求，由制造部编制三天计划。再由制造部根据三天计划编制一天计划，并具体安排组织生产。如计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经制造部门确认后，调整生产作业计划。

　　公司的主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售和相关技术服务，经过多年的经营和发展，公司在商用车配套发电机市场形成综合优势，在规模、技术上均处于国内同行业领先地位。公司是中国内燃机工业协会理事、电机电器分会副理事长单位，中国汽车工业协会电机电器委员会副理事长单位，2011年以来，公司先后被评定为“中国汽车电子电器电机行业‘十佳企业’”、“中国汽车电子电器电机行业创新企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“中国汽车电机电器电子行业优秀上市公司”、“中国汽车工业协会纪念改革开放四十周年十佳企业”、“中国内燃机电机电器电子行业标杆企业”、“中国汽车零部件行业献礼建党百年最佳贡献奖”。

　　公司一贯高度重视自主研发和技术创新，公司2006年被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业，2007年被评定为浙江省高新技术企业，2008年公司经过重新评审，依照《高新技术企业认定管理办法》被浙江省四部门联合认定为高新技术企业，并在2011年10月14日通过高新技术企业复审。2014年、2017年、2020年，公司均再次被重新认定为高新技术企业。公司的企业技术中心2002年被浙江省经贸委认定为省级技术中心，2007年被认定为省级高新技术研发中心，2009年被认定为省级优秀企业技术中心。2012年12月，公司与中国工程院院士饶芳权及其团队建立了院士专家工作站。2014年，公司被浙江省科学技术厅评定为浙江省企业研究院；2017年，被评定为浙江省优秀企业研究院；2018年，被评定为浙江省高技能人才（劳模）创新工作室；2021年，被评为“国家级工业产品绿色设计示范企业”、浙江省“专精特新”企业。

　　车用交流发电机行业及其产业链下游的内燃机行业和汽车行业均具有较高的市场化水平，行业内企业在市场竞争中优胜劣汰。我国车用交流发电机行业主要由外资和自主品牌两大阵营企业组成，目前，外资企业仍在竞争中占有优势地位。在长期的竞争过程中，行业内部分自主品牌企业通过长期专注主业，不断吸取国内外同行业的先进技术和管理经验，提高自身竞争实力，缩小了与外资领先厂商之间的差距，并于部分关键技术领域实现了国内和国际领先，实现了产品配套领域从低端市场过渡到中高端市场。

　　根据汽车行业发展的历史经验，千人汽车保有量是判断乘用车消费空间的重要因素之一。目前我国千人汽车保有量水平与全球每千人汽车保有量平均水平仍有差距，和发达国家相比差距更大。商用车方面，国家实施城镇化建设，规划建设丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板，推进5G等新型基础设施建设，将带动铁路、公路、管道、科技端等基础设施的新建和扩建，并促进客运和货运需求的增加，为商用车的消费增长提供了持续的动力。从中长期来看，随着中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，汽车存量市场的增加，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的零部件行业仍有较大的发展空间。

　　“低碳化、信息化、智能化”是全球汽车技术发展方向。按照《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》愿景，到2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。2021年，我国新能源汽车全年产销两旺，销售完成352.1万辆，市场占有率达到13.4%，呈现市场规模、发展质量双提升的发展局面。与此同时，我们也应看到，纯电动汽车的充电时间过长、能量密度受限、电池安全隐患、低温下电池衰减过快等技术问题仍待突破，补贴退坡等仍将促使新能源汽车进一步走向市场化，也将促进汽车技术多元化发展。新能源汽车、内燃机汽车、混合动力汽车、天然气汽车、甲醇汽车等很多领域，都存在大量的技术创新空间，各种技术路线平等竞争、优势互补并呈一定结构性增长，将是未来多年汽车产业的发展趋势。

　　相比业内众多企业，公司的成本控制能力和质量管理水平对其市场竞争力的提升更为重要。公司在设计阶段就将成本控制纳入研发目标，为此公司组成包括技术、采购、物流、质管、工艺工装、制造等相关人员在内的跨部门的项目团队，在产品设计和结构布置、原材料采购、制造工艺、质量检测等各个环节进行优化，在提高产品质量的前提下有效控制生产成本和质量成本。公司设核价处，专门核定公司原材料的采购价格，每年初根据公司下达的成本控制目标，结合上一年度的实际采购情况与当年原辅材料的价格趋势，严格控制原材料采购价格。

　　公司在多年发展中逐步建立了完善的质量管理和控制体系，在产品设计、制造工艺、材料采购、生产过程、最终检验和售后服务等领域全方位推行IATF16949质量管理体系。公司连续多年荣获众多国内知名发动机厂、汽车整车厂“A级供应商”、“优秀供应商”、“合作优胜奖”、“质量优胜奖”等荣誉称号或免检产品认定。作为中国较早从事车用交流发电机研发、生产的企业之一，公司在车用交流发电机行业特别是商用车配套市场享有较高的声誉和知名度。公司“申湖”商标为浙江省著名商标。

　　2022年，在汽车整车“电动化、网联化、智能化”技术变革促进下，中国车企和车市变化日益迅速，市场消费需求继续呈现提质升级趋势。公司作为国内商用车配套发电机的主要供应商，在严峻的大环境考验之下，面对法规升级、需求波动，竞争空前激烈的复杂环境，要以不进则退的姿态，驭势而战、拓局领航，在拼搏奋进中以敏锐的洞察力，研法规、观全局、识风险，准确预判市场趋势。要提前谋划，针对不同客户，采取不同方案，避免“一刀切”和传统打法，重点是开发市场占有率较低的客户。对零件进行拆解对标和分析，深度剖析竞争优劣势，积极参与市场竞标，降低三包索赔率和索赔金额，提高供货保障能力，紧跟客户联合开发新品，积极抢占市场，进一步提升市场占有率。电子真空泵业务在并购后要开展整合、加强协同，充分利用新的优势，乘势推进新能源汽车业务再上新台阶，同时力争取得在节能汽车上的新突破。

　　公司要在产品技术上下功夫，要综合集成和推广应用现有成熟平台技术和工艺,对新产品设计要强化标准化意识，统筹考虑企业综合成本；加快新产品和高附加值产品的开发应用，在满足客户更多需求的基础上提升盈利空间；在保证质量前提下不断优化设计，降低产品总体使用成本，提高产品竞争力；提升新产品开发效率，持续缩短新产品开发周期，抢占市场先机；推进重点新项目，加快批产转换；开展目标新产品核心技术研究，逐步丰富公司产品种类，提高行业竞争力。

　　公司内部管理要秉承“以降本增效为核心”的运营理念，要持续优化产品平台，通过技术手段降低发电机自重、提升输出效率等方式，降低产品综合成本；推动生产基础管理优化，培养提升员工技能和管控能力，通过各流程布局和路径优化、加强工艺纪律管控等确保质量指标可控，降低生产成本；加强质量管理，降低三包索赔成本；加强供应链管理，适当增加自制比例，降低采购成本，努力完成单台发电机成本下降额、综合成本下降率年度指标。同时，要在经营费用、人力成本、制造费用等多方面综合开展降成本工作，力争实现主营业务毛利率的稳步回升。

　　产品质量永远是企业生存和发展的基础，也是企业品牌的最重要依撑。进一步完善质量管理体系，继续以问题和客户要求为导向推进内部的持续优化和流程优化。推进各阶段质量信息化建设，以实现质量信息的随时自动统计、质量问题的自动预警、跟踪闭环和全流程追溯性管理。加强供应商品质管理，稳步推进供应商变更，通过提升供应商的综合能力来降低供应商方面的质量风险。密切关注新开发电机，加强对发电机的结构优化，采用设计防错、工艺防错、设备防错的综合模式，减少人为影响，从而达到有效降低不良三包质量成本的目的，以提升电机综合质量水平。

　　继续做好人才战略储备，增强企业发展后劲。要加强人才服务工作，为人才发展搭建舞台。积极引进具备产品开发和项目开发的高级人才和团队，推动公司技术和产品的迭代更新，在公司内形成“尊重知识、尊重人才”的氛围；完善培训管理体系，调动员工学习的主动性、积极性，从而提高员工的工作能力和水平，满足企业全面发展需求。继续完善员工招聘、录用、选拔、培训、晋升和薪酬绩效激励机制，为人才的选、育、留、用提供便利条件，使人力资源管理工作更加有序、科学、准确、客观。

　　随着数据时代的来临，业务过程中采购、生产、销售等环节的工作信息数字化程度越来越高，数据采集分析的准确性对管理提供客观数据参考日益重要。要提升数据分析助力企业管理决策，通过数字技术赋能提升企业管理运营。继续推进ERP项目建设，利用数字化工具，促进销售、采购和制造之间的业务联动，实现库存商品的降低、成本分解的可视和期间费用的下降。有序推进与完善ERP系统与供应商管理系统、销售管理系统、生产管理系统、人力资源管理系统、资产管理系统等的互联互通，打造全流程数字化跟踪管理，以数据为纽带，为企业管理决策提供数据支撑，提升企业快速反应能力和综合竞争力，有效加强信息安全管理工作。在数字化基础上，继续深化预算管理、财务分析和费用管控工作，加强财务内控措施建设，杜绝财务差错的发生。

　　根据公司发展规划，通过并购、投资、合作等方式积极布局新能源、新材料、新技术等领域。进一步做好投资项目的前期挖掘，加强对标的项目发展空间、竞争格局、协同效应等方面的全面分析以及在此基础上定向聚焦挖掘项目资源。进一步提高投资项目的研究分析能力，尤其是对行业、产品、技术的深度分析，更好协同发挥公司相关技术研发与业务人员对相关标的技术与业务的研究分析能力，在为公司寻找新的发展方向和所需资源等方面发挥更大价值。对于已经投资的项目，要进一步加强日常管理，重点加强对新并购控股子公司的管理控制，以促进投资的安全稳健，同时创造更高的投资收益。

　　要加强企业文化建设，利用现场、网络、团建等多元化方式建设企业文化，以达到内强团结、外优品牌的效果，为公司发展凝心聚力；要充分发挥员工的主观能动性及主人翁责任感，从严管理，共同维护，注重良好的工作习惯和工作作风的培养；要进一步完善各项内部控制，完善薪酬考核制度、费用预算制度，营造良好的工作氛围和管理氛围；要加强闲置资产盘活力度，提升资产使用效率，有效降低资产使用成本；及时学习更新新时期信息披露的工作要求和监管理念，持续做好信息披露相关工作，保持上市公司规范运营，努力实现上市公司质量的稳步提升。

　　车用交流发电机作为内燃机的关键零部件之一，通过集成在内燃机中而间接应用于汽车、工程机械与农业机械等下业。由于前述下业，特别是汽车与工程机械行业具有较强的周期性特征，从而使得发行人所处的车用交流发电机细分行业也呈现出一定的周期性波动。一般来说，当宏观经济快速增长时，市场对汽车、工程机械、农业机械的需求量也快速提升，从而带动车用交流发电机细分行业迅速成长；反之，当宏观经济增速放缓时，车用交流发电机细分行业的增速也将随之放缓，甚至出现下滑的情形。因此，宏观经济周期性波动可能对公司的经营业绩产生重大影响。

　　公司主营业务成本中原材料占比较高，2020年度和2021年度，原材料占主营业务成本的比重分别为89.14%和90.22%。公司主要原材料为漆包线、端盖、调节器、整流桥、真空泵及爪极，上述六种原材料成本合计占到直接材料成本的80%左右，其中由于漆包线主要为铜材，其占产品直接材料成本的比重随铜价波动而呈现较大变化，是公司发电机产品成本的主要影响因素。如果主要原材料价格未来持续大幅波动，将直接影响生产成本，公司存在原材料价格波动的经营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的大幅波动。

　　公司车用交流发电机产品主要供应给江铃汽车、福田康明斯、云内动力、中国重汽、广西玉柴等汽车整车厂和发动机厂。2020年度和2021年度发行人向前五大客户的销售额占同期主营业务收入比重分别为70.72%和64.69%，占比较高。企业下游客户较为集中是汽车零部件行业的特点。如果上述主要客户经营情况发生变化或转向其他车用交流发电机生产厂家采购产品，导致其对公司产品的需求量下降，将会对公司的生产经营及经营业绩造成不利影响。

　　发电机是发动机系统的关键零部件之一，在汽车开动过程中持续运转。公司无法排除个别产品存在缺陷的可能。另外，公司产品系通过装在发动机系统中应用在汽车整车上再最终销售给终端客户，中间环节多且涉及与其他汽车整车用电器、真空系统的相互匹配，影响零部件的配套；在终端客户的使用过程中，亦可能存在超负荷不当使用等情形。上述各种因素可能会导致公司产品在使用过程中出现问题，并由此而导致下游客户的索赔。特别是近年来，国家关于汽车质保的要求不断提高，《缺陷汽车产品召回管理条例》已于2013年正式实行，加重了公司下游客户的质保责任，提高了其成本，而汽车在使用过程中出现的问题有时难以清晰地鉴别责任主体，故不排除公司存在分担部分客户质保成本的风险。